Trends afgelopen week:

Telecom:
·          UNE-P: interim rules begin aug (open meeting 4 aug; prijzen 6 mnd stabiel voorbestaande klanten, dan +15% indien geen permanent rules; Reuters)
·          VoIP: entree VZ (‘VoiceWing’), uitbr Skype (ook PC-2-phone), focus AT&T (geen tradional service)
·          WiFi/Convergence: intr iPaq 6315 (HP; mobiel + Wifi: seamless handover) door T-Mobile USA
·          3G: intr UMTS voor residentials door E-Plus (KPN)
·          Allianties: TEM met Avantel (fixed) in Mex
·          IPO: Virgin Mobile UK prijs 200p, 1e koers 203p
·          M&A: Apax/Blackstone/CVC biedt 8 mrd op Amena, ONO wil CATV van Auna; Comhem, Telenor en TDC bieden op Kabelvision (Tele2); 3 private eq (oa Apax + Soros) bieden op CATV van FT/Vivendi, c EUR 550m (Les Echos)

Internet:
·          M&A: aQuantive, IAC

Media:
·          Gidsen: IPO Dex prijs, TPI H1, VNU heeft 5 bieders (gerucht)
·          Muziek: RealNetworks intr software waarmee tracks op iPod (Apple) afgespeeld kunnen
·          IPO: aanvraag Dreamworks Animation SEC; prijs Dex 25% onder range

Trends afgelopen week:

Telecom:
·          UNE-P: interim rules begin aug (open meeting 4 aug; prijzen 6 mnd stabiel voorbestaande klanten, dan +15% indien geen permanent rules; Reuters)
·          WiFi: roaming deals SBC
·          3G: AT&T Wireless intr UMTS
·          IPO: Virgin Mobile UK prijs 200p, 1e koers 203p

Internet:
·          IM: intr interoperability van MSN, AIM, Yahoo!
·          Search: MSN acq Lookout (software add-on voor Outlook: search); opr search engine door Sensis (= gidsen Telstra); intr Local-i (local search engine voor restaurants in Boston)
·          Auctions: Alibaba investeert in Taobao (China
·          Games: 1m Xbox users
·          Spyware: Dell opent site tegen spyware, virussen etc
·          M&A: Cnet, MSN, Digitas
·          IPO: gerucht range Google deze week, IPO jul/aug; plan Odimo (jewellery etailer; diamond.com, ashford.com); plan RightNow (hosted CRM software)

Media:
·          Open access STM: rapport UK (sympathie maar grote obstakels)
·          Reality TV: Fox (News) en RTV Media plannen reality cabel channel in 04
·          Film: groep (Disney, Warner Bros, Microsoft, IBM, Intel, Matsushita, Sony, Toshiba) wil beperkt kopieren van next generation DVDs (high def) toestaan tbv backup en afspelen op multiple devices; content mgt software volgt
·          Muziek: plan entree eBay (legal auctions: trial ‘Digital Downloads’) en Google (search); EU keurt fusie Sony Music met BMG goed; Microsoft plan intr Janus (transfer songs naar portable audio players)
·          Directories: Sensis (= Telstra) wordt search engine
·          CATV: Telewest voltooit restr, einde notering
·          Ads US: ad pages B2B mei 04 +3.4% (1e stijging sinds dec 03), YTD -0.9% (ad dollars mei 04 +6.1%, YTD +1.8%)
·          Verw ads 04: global +5.7% (was 4.7), Eur +4.2% (was 3.7), US +5.7% (was 5.0), Asia-Pacific +6.4%, Latam +5.4% (Zenith Optimedia = Publicis)
·          Verw ads 05: global +4.6%, US +3.8%, Eur +4.0%, Asia-Pacific +5.4%, Latam +5.0% (Zenith)

Trends afgelopen week:

Telecom:
• FTTH: plan Rotterdam, binnen 10 jr
• VoIP: CATV Mexico wil entree, wacht op regelgeving; AT&T CallVantage nu in 100 steden
• VoDSL: intr door KPN tbv SME; QSC intr stand-alone voice
• WiFi: The Cloud in wholesale, funding door 3i en Accel
• SMS: ART start consulting operators over prijsvorming
• MVNO: Phone House (Carphone Warehouse) op Orange Fra
• M&A: TeliaSonera acq Orange Den (van 4 naar 3 spelers)
• Staatsbelang: gerucht verkoop FT
• IPO: Virgin Mobile UK prijsrange; Pages Jaunes (FT) geslaagd

Internet:
• IM: acq Davidhill Capital door Sina.com
• Email: Walla (Isr) intr 1 GB free storage; acq Oddpost door Yahoo!
• Soc networking: plan entrée Evite (IAC)
• Games: grote releases vanaf begin aug ("Doom III", "Halo 2", "Grand Theft Auto: San Andreas", "Metroid Prime 2", "Metal Gear Solid 3", "Half-Life 2", "Gran Turismo 4")
• IPO: Google naar NASDAQ
• M&A: Yahoo!, WebMD, Google

Media:
• Film/muziek: 2 Portable Media Centers in aantocht (‘Zen’ van Creative (aug) en ‘YH-999’ van Samsung (Sep), beide obv Microsoft, c $500, 20 GB)
• Muziek: iTunes 100m tracks verkocht

Trends afgelopen week:

Telecom:
• DSL: Telia intr 8 Mbps voor 71% Zweedse bevolking (max 3.5 km van CO)
• VoIP: rechter wil verbod op regulering door NY PSC (cf Minnesota, okt 03)
• 3G: intr door KPN (zakelijk jul, consumers sep 04) en Orange (zakelijk jul)
• Mobiele licenties: Tele2 wil 4e UMTS-licentie Polen
• WiMAX: Intel verw notebooks vanaf 06
• IPO: plan Virgin Mobile jul 04
• Accounting: SEC onderzoekt sub counts (VZ, BLS, AT&T, Cingular, DirecTV)

Internet:
• Search: MSN intr 1e versie nwe engine (kosten 100m, minder paid-search results (max 3 per pag), results van Yahoo! nog rechts maar geen paid inclusion van Yahoo!, sneller in 50%, met drop-down menu)

Media:
• Muziek: Supreme Court Canada: ISP hoeven geen royalties te betalen
• Film: opening day record voor ‘Spider-Man 2’ (Columbia = Sony; 40.5m op wo 010704) en weekend record (3 dgn 88.3m, 5 dgn ca 150m, 6 dgn 180.1m); Dan Glickman vervangt Jack Valenti als hoofd MPAA
• Gidsen: 1e ronde VNU 120704; vraag naar Pages Jaunes (FT) goed (100% overinschrijving)
• Ads: ML verlaagt groeiprognose 04 en 05 voor radio ads (04 van 5.6 naar 3.8%, 05 van 5.6 naar 5.0%)

Favoriete links deze week:
MediaPost
CBS MarketWatch's Bambi Francisco's Net Sense
Big Bear
New York Times on HDTV
Yahoo! Search

Trends afgelopen week

Telecom:
• UNE-P: FCC wil binnen 2 wkn interim rules
• VoIP: intr door Qwest landelijk US voor businesses
• WiFi: IEEE erkent 802.11i
• WiMAX: standaard erkend door IEEE
• F2M: verlaging Dld
• MVNO: plan TWC
• Veilingen: Saudi-Arabie (2e mobiel)
• Allianties: Open Mobile Terminal Platforms (OMTP) van mmO2, DoCoMo, Orange, Smart, TEM, TIM, T-Mobile, Vodafone (plan to join: Amena, Hutchison/3, KPN, One, SFR, Telenor)
• M&A: acq Enitel (Nicaragua) en Megatel (Honduras) door America Movil (Telmex); acq Aircel door Hutchison; BT wil Albacom
• IPO: gerucht plan Virgin UK
• Share buy-back: KPN

Internet:
• email: uitbr free storage door MSN en Ask Jeeves (MyWay, Excite, iWon: 125 MB)
• IPO: Salesforce.com 1e dag +56%; 2e2 trekt plan in; new plan WebSideStory (web analytics); range Navteq
• Ads: acq Advertising.com door AOL; groei onlione ads 04-08 (PwC) CAGR 16.8% (hoogste van alle ads; 6 mrd in 02; paid search 2.1 mrd in 03; reach media 200m in 02, 600m in 03)
• Search, SEM: Ask Jeeves staakt paid inclusion (‘Site Submit’); Yahoo! intr local search; MSN plan intr new engine jul 04
• Spyware: MLB.com boycot spyware-site
• Index: 24/7 Media, Blue Nile, Orbitz en Marchex waarschijnlijk in Russell 2000, TheStreet, Eloan en Roxio waarschijnlijk eruit
• M&A: eBay, DoubleClick, aQuantive

Media:
• Muziek: Napster distr met Best Buy (neemt c 6%)
• Directories: range Dex Media
• Media ownership US: Appeals Court weigert nwe regels (FCC moet onderbouwen waarom concurrentie er niet onder lijdt)
• Media groei global 04-08 CAGR 6.3%, ads CAGR 5.2%, snelste groei video games 20.1%
• Network TV ads: Bob Jeffrey (= J Walter Thompson = WPP) verwacht halvering in 5 jr [ten gunste van kabeltv, internet, outdoor, etc]
• IPO: Telecinco; plan M&C Saatchi (jul 04); range Dex Media
• M&A: Advertising.com door TWX, Viva door Viacom, Information Holdings door Thomson