Trends per 25 mei 2004:

Telecom:
• VoDSL: Dutch Web Services is eerste in Ned (ism bbned en TTG Netherlands)
• TVoWireless: test Digitenne ism Nokia
• IPO: plan MegaFon (TeliaSonera)
• Share buy-back: Swisscom CHF 2 mrd
• FTTH: plan Verizon in stadje Texas, daarna totaal 9 staten
• VoIP: NY State PSC onderwerpt Vonage aan regulations, moet licentie aanvragen
• WiFi: excl deal Wayport met McDonald’s, 4 yr
• 3G: intr TEM in Spa, Xfera zal lincese verliezen; Sprint overweegt EV-DO, EV-DV en Flash-OFDM; trials UMTS door Cingular zomer 04
• EDGE: intr TIM in Ita
• P2T: Sprint 275k subs na 1 q
• Mobile termination, F2M: protest in Dld door Tiscali, MCI tegen mobiele operators

Internet:
• IM: new version Yahoo! Messenger
• US online retail sales 04Q1: 15.5 mrd (+28%; Commerce Dpt; total retail sales 834.8 mrd dus 1.9%, was 1.6%); online retail sales US 03 was 114 mrd = 5.4% of total retail sales (2002: 76 mrd), winstgevend voor collectief van 150 ondervraagde sites (lagere kosten $2 per order vs $10 in 2002; ook dankzij paid listings) (Shop.org (= Nat Retail Fed) + Forrester)
• Spyware: 2 bills in California; Overstock.com sues SmartBargains.com under Utah anti-spyware act
• Blogs: Gates positief over blogging als business tool

Media:
• IPO: Intelsat schrapt plan, wil overname/fusie
• Film: all Movielink met Charter, records ‘Shrek 2’, Gouden Plam Cannes voor ‘Fahrenheit 9/11’; McDonald’s in rental ism DVDPlay in Denver (‘Redbox’)
• Muziek: intr Napster in UK, OD2 halveert tarieven (tijdelijk); EMI verw marktkrimp in 04 0-4%; RIAA sues nog 493 (nu totaal 2947 waarvan 486 geschikt a $3000); EU tegen fusie Sony Music en BMG (maar kan nog veranderen; te weinig majors, misbruik Sony Connect en tv/radio van Bertelsmann)
• Gidsen: IPO Findexa (ex Telenor) door Texas Pacific

Trends in Telecom (180504):
• Consolidatie: bod Telus op Microcell, CAD 1.1 mrd cash, unsolicited (samen nr 1 in Canada)
• P2T: intr door Telstra jun 04; trial Maxis (Mal) ism Motorola
• VoIP: Vonage 155k subs, verlaagt tarief; intr centrex VoIP door BellSouth, migration path; Cox plaatst orders
• UNE-P: AT&T stelt binding arbitration voor met de 4 RBOCs; SBC stelt landelijk tarief 22 $/lijn/mnd voor
• LLU: BT verlaagt tarief in stappen 70%
• Spectrum: FCC wil unused tv waves toewijzen aan wireless (vooral rural)
• Licenties: America Movil en TEM in Uruguay; 3G Hongarije: aug 04, 4 licenties
• MVNO: opr Tele Fin door TelisSonera zelf (op onderkant van de markt); AT&T op Sprint; BT op Vodafone
• WiFi: Cometa staakt
• WiMAX: entree EarthLink
• TVoDSL: top priority voor Belgacom

Trends in Internet (180504):
• Emissies: Overstock wil 36.6m ophalen; vrees Tiscali
• IPO: Shanda Interactive Entertainment (online gaming China), omvang 40% verkleind; uitstel Salesforce.com (oorspr plan 240504) agv interview CEO in NYT
• Email storage (Gmail 1 GB free): Yahoo! vergroot storage free Mail 4>25 MB, Lycos Europe intr 1GB storage voor $6.17 per mnd, Spymac 1 GB free, Gmail gerucht 1 TB free
• Display ads: entrée Google maar partners betalen alleen bij click (niet CPM)

Trends in Media (180504):
• IPOs: plan Dex Media (vh Qwest), plan IMS (subtitling UK), uitstel Intelsat
• Adelphia: Liberty overweegt bod met Cox (eerder: Comcast met Time Warner)
• Dir’s: IPO plan Dex Media (ex Qwest), plan verkoop World Dir’s door VNU
• Fall line-up prime-time tv: NBC meer spreiding, ABC meer reality en minder comedy, WB meer reality, Viacom 5 new shows
• Muziek: nieuw patent tegen piracy: software zoekt gestolen files op netwerk en inserts corrupted decoy files
• Film: MPAA overweegt law suits tegen pirates

Telecom Trends:
• UNE-P: nog 4 wholesale deals BLS met resellers; SBC praat met Talk America, wil contracten geheim houden; California PUC stelt 25% tariefsverhoging wholesale rate voor
• VoIP: Qwest sues AT&T wegens niet betalen access fees voor traffic over IP-backbone van AT&T (eerder ook SBC)
• 3G: Vodafone test Flarion Flash-OFDM (4G) in Tokio, medio 04
• IPO: plan Maroc Telecom

See Arccharts' BluePrint

Media Trends:
• Muziek: Sony intr Sony Connect, all met Wippit (levering); MTV intr site in 04 als reseller van MusicNet;
• IPOs: plan Maroc Telecom door Vivendi

Internet Trends:
• Emissie: filing FindWhat.com, auction plan Overstock.com
• Acquisities: aQuantive
• Allianties: eBay met GE, Yahoo! Met Lycos, Elec Arts met Microsoft, Napster met Dixons, Expedia met Sabre
• Games: Sony verlaagt prijs PlayStation 2 tot $149 (van 179); all Elec Arts met Microsoft (tbv Xbox Live)

Ontwikkelingen afgelopen week in de belangrijkste trends:

Telecom:
• UNE-P: voorstel AT&T: switching eruit halen, wel line-sharing; BellSouth: 3 wholesale deals met resellers, neg over AT&T voorstel (‘desperate attempt’)
• Verhoging tarieven local: VZ (line rental, aanvraag Washington commission), Telstra (line rental, per min), CANTV (per min; naar rechter)
• FTTH: intr 100 Mbps door Bredbandsbolaget
• VoIP: Qwest drops access charges for true VoIP (niet VoIP tussen switches; moet terminate on TDM network)
• UMTS: licentie ex-Orange Zwe mag niet verkocht aan TeliaSonera/Tele2; intr door Orange Fra (pre-commercial); intr door Vodafone in Dld, Por
• Convergence: GPRS/UMTS + WiFi: TeliaSonera
• P2T: int roaming door Nextel met Nextel Int (Bra, Arg, Peru, later Mex) en Telus (Can)

Media:
• Muziek: weer lawsuits door RIAA (477, nu totaal 2454); iTunes 70m tracks in 1e jr, nu 2.7m per wk, winstgevend in 04Q1; Sony Connect zal ook films en games aanbieden; herintr MP3.com door CNet
• IPO: range vastgesteld door Blackboard (13-15)

E-business:
• IPO: Google plan bekend, geen datum, via auction, 2.7 mrd ophalen, waardering 20 mrd
• Internet access tax US: senate bans for another 4 years (grnadfathers current tax)
• Spyware: 3 bills in Congress US ter beperking

Ontwikkelingen afgelopen week in de belangrijkste trends:

Telecom:
• VoIP: gerucht FCC tegen AT&T petition, dus moet wel interstate access charges betalen, goed voor Bells; entree Morpheus (a la Skype); plan VoWiFi door Net2Phone; plan CAI Westland; hearings door RegTP (Dld)
• UNE-P: VZ plan intr Wholesale Advantage (mogelijk incl DSL en services): prijzen in 3 jr gefaseerd omhoog (1e jr 20-24 $/mnd/lijn, verhoging 2e en 3e jr $1-2)
• WiFi: all Cometa met Toshiba

Media:
• M&A: Adelphia (Ch 11) zet zichzelf te koop
• IPO: plan 24-35% Telecinco (Mediaset 52%) jun 04; Antena 3 okt 04
• Muziek: intr service (‘Ctrax’) tbv colleges door MusicNet ism Cflix, pilot Yale; intr free site door CNet

E-business:
• IPO: Salesforce.com wil 80m (10m aand) ophalen (8 pa), waardering 800m; Google zou banken benoemd hebben (CSFB, MS)
• Online ads US 03 +21% tot 7.3 mrd (banners 21% (was 29%), SEM +35% (was 15%)), 1e stijging sinds 00 (verleden wrs nog verlaagd door SEC onderzoek naar 400m bij AOL); verw 04 groei 10-20% (IAB/PWC)
• Music: Apple tegen openen iPod voor RealNetworks; all MusicNet tbv downloads door colleges, pilot Yale; intr free site door CNet
• IM: new versie Yahoo! (voegt mutimedia toe); MSN intr premium services (games) tegen fee (AIM reeds sinds feb 04)
• Search: personalisation: Yahoo! Reeds 141m customer profiles, Google nog nauwelijks

De trends deze week:

Telecom trends:
• DSL: prijsverhoging US 2-3 $/mnd voor Universal Service Fund (BLS, VZ); uitbr dekking BT door range 6>9 km dankzij BT labs
• 3G: Finland staat network sharing deels toe (35% eigen); Nextel uitbr Flarion trial (4G, concurreert met DSL/cable modem)
• Veiling GSM/UMTS: Kroatie
• UNE-P: deal Covad met Qwest (line sharing); Z-Tel stelt universal wholesale tarief 20 $/mnd/lijn voor; MCI en Qwest akkoord met mediation; hof stelt order Appeals Court uit tot 15 jun (FCC gaat naar Supreme Court om beeindigen leasing rules tegen te houden)
• VoIP: Penn PUC voert geen regulering in, in afwachting van FCC; AT&T breidt uit tot 11 markten
• RBOCs: S&P bezorgd over UNE-P, VoIP, wireless substitution
• Extra fees US: WSJ over fees op DSL en mobiel; FCC staat fee toe voor recovery kosten LNP
• Chapter 11: MCI eruit per 200404
• WiFi: roaming all AWE en PCS (slechts enkele hotspots)
• Int roaming mobiel: EC zou Vodafone en mmO2 onderzoeken (FT)

Media trends:
• Muziek: sales US 04Q1 +9.1% maar global verw 04 -4%; onderzoek 2 profs (Harvard en Univ of NC): geen impact downloads op record sales (wordt tegengesproken); Prisa verkoopt recorded music & music publishing aan Universal Music (= Vivendi); RealNetworks will all met Appel (of Microsoft); EU vraagt info over fusie Sony/BMG
• Ads US: pril herstel (zie cijfers newspapers en WPP)
• IPO: plan WSiP (Poolse educatieve uitgever)
• M&A: Hallmark Channel Int (Crown Media; 57m viewers buiten US; verlieslatend) te koop (wellicht Liberty of Viacom, TWX, News) (niet het US deel, 59m viewers)

E-business trends:
• Search: intr A9 door Amazon; Google in local ads; personalisation MSN Newsbot
• Emissie: plannen Cnet e, iVillage
• Soc networking: intr door ICQ (= AOL = TWX)

Just to underscore how competition is increasing in the telephony market, look at these news facts:

1. DSL.net's new 'voice-over-DSL' offering at over here .

2. AOL's latest AIM version 5.5 enabling video chat here .

3. Voice capabilities through VoIP of Microsoft Xbox and Sony's PlayStation 2 highlighted by CNet .

4. Independent 'voice-over-IP' pioneer Vonage supposedly is attracting another bunch of dollars, according to the LA Times .

Not to mention cellular phones, VoIPoCATV, e-mail, chat, .....

The 'winner takes all' effect in the online world increases: Yahoo! starts competing with Google, Google with eBay and now Amazon.com with Google.

Verizon Wireless reaffirmed its intentions to perform push-to-talk (PTT) trials late 2003. Nextel meanwhile is on track to have its Direct Connect service countrywide this year. Now there is an European first: Radiolinja will use fastmobile's fastchat to combine PTT with IM and MMS.

It remains to be seen if PTT will be succesful in Europe. It will not entice existing users because they would exchange the instantaneousness for loosing two-way functionality. Still, each new revenue stream must be cherished, as the sector is threatened form diverse angles (saturation, e-mail, technological issues, questionable demand for data services, possible entry of Wi-Fi, WiMAX, 4G, BFW etc.)

First KPN seemed to be in the market for acquisitions, namely O2 Germany. Now BT, according to an article in today's Telegraph, BT Group supposedly wants to add to its meager organic growth by beefing up Ignite.

No return to the bubble here. Valuations are down and will stay that way. O2 Netherlands was sold for a symbolic EUR 25m. KPN will not offer anything more substantial than this.